黄巍走访山西大学

越南政府希望通过价格杠杆为各地在建或拟建的光伏发电项目降温。

不过，谢毅的野心远不止于此。不过，早在两年前，多晶硅片供应商阿特斯、天合、协鑫集成等公司就已率先打响大硅片争夺战。

根据企业公告显示，2020年，通威和爱旭科技的产能均直奔60GW。如果新上线的产线还是166尺寸的，后期势必会再次进行改造，而直接跨步到210尺寸，则免于折腾。该项目将进一步夯实了通威的龙头地位，项目全部达产后，其太阳能电池及配套项目产能总量将达60GW。提速的不止是通威速度，还有光伏新时代的到来。德国巨头瓦克、韩国龙头企业韩华同样面临债台高筑、生产减值等问题。

当前，中国硅料国产化已接近尾声，硅片、电池、组件国内生产占到全球的的比例分别达91%、71%和74%。无疑，大尺寸的争夺战已如烈火烹油般上演，在各方势力合纵连横下，一个新时代正在崛起。合作开发商，EPC，O&M供应商和PV逆变器供应商都在寻求新方法，以通过投资于替换PV逆变器来实现价值最大化。

历史上，欧洲/中东/非洲(EMEA)一直是替换光伏逆变器需求最大的地区，因为该地区在德国，意大利，西班牙，捷克共和国和保加利亚等核心市场经历了太阳能市场的早期繁荣，现在已经超过五年的最大光伏系统安装量。IHS Markit报道，由于老化的太阳能光伏装置的庞大且不断扩大的安装基数推动了部署，全球对替换逆变器的需求可能会增长近40%，到2020年达到8.7GW。拥有相对较新的光伏逆变器的客户也有需求，这些逆变器由于安装，系统设计或质量问题而表现不佳在突发疫情影响之下，中国光伏行业协会也相应调低了有关今年国内光伏新增装机的预期，从此前的40-50GW调整为35-45GW。

根据协会的调研结果，光伏企业面临的具体问题主要有以下四个方面：首先是复工时间延迟，部分企业短期内难以回归正常生产状态;其次是用工紧缺，具体体现在员工返程滞后，此外还需叠加14天的隔离期，而现招工难度较大，需要将培训上岗的时间计算入内，更显延迟;再次是物流效率低下，导致成本上升，如物流货车需反复排队测温，物流时间延长了2至3倍，部分区域车辆无法正常出入，承运的车队及成员大幅减少，进而影响原料采购和成品发货进程;与此同时，海外物流还面临检疫程序的加强，部分国家还涉及停止空运和清关的情况;此外还有原辅材料供应紧张，原因在于春节期间持续生产的原辅材料企业较少，光伏企业节前配料的库存正在逐渐消耗殆尽，如果供应短缺的情况持续下去，部分企业的生产将会面临停滞;最后则是外贸前景不明朗，众多国家对中国公民采取入境管制措施，给光伏企业的出口、走访以及海外工厂的管理、市场调研及参展等一系列活动造成困难。而在全国范围内整体的用电负荷下行的背景下，光伏弃光限电的问题愈发凸显。

新冠肺炎疫情影响波及各行各业，光伏行业也未能幸免，产业链制造端与应用端的变化正在发生。据当时我们的了解，有企业反映假如三月份复工，预计3月31日之前的并网量仅为原计划并网量的10%，进展比较快的也只能达到50%。疫情对制造端产生的第三个影响体现在，海外工厂运营与海外市场的开拓。据中国光伏行业协会了解，某技术领跑项目一月份的限电比例高达50%，时至二月，上述情况仍在持续，并且有加剧的趋势;某领跑者项目近日限电率达到了100%;山东、陕西、安徽、云南、青海等省市都在出现限电的情况。

综合疫情对制造端和应用端的影响，王勃华称，中国光伏行业协会向有关部门提出建议，主要包括适当延长电站并网和申报的期限，如2019年竞价项目、领跑基地的并网节点，以及2020年竞价和平价项目的申报节点。上述问题对光伏产业的制造端和应用端均产生影响。以及保障物流畅通、加强财税扶持力度、强化融资机构支持，和保障国际运营等。王勃华表示：很多企业都有海外工厂，但是这些工厂的原辅材料都是通过进口的形式从中国采购的，因此国内原材料不足、物流紧张也将导致海外的供应出现很大的困难，潜在的风险将会增大。

相应的，光伏全产业链运营成本也将大幅提升，主要涉及光伏企业人工、施工、原辅材料、物流、销售、折旧等环节。另外，运维人员无法到岗也对光伏电站的运维带来考验，存在隐患。

再看应用端，最直接的体现是，光伏的发电项目无法按期并网申报。据了解，中国光伏协会在2月3日向行业发出了调研通知，就企业受疫情影响情况及政策建议收集了近100份反馈意见，在此基础上，协会做出了分析和预判，并提出了相关的政策建议，于2月7日上报相关政府部门。

在2月14日 光储并济数字互联|PAT光伏先进技术研讨会的线上会议中，中国光伏行业协会秘书长王勃华对上述问题做出了总结，同时回顾与展望了2019年、2020年光伏行业的趋势与变化。海外订单交付延迟严重，企业甚至将会面临丢单和诉讼的风险。王勃华判断如若光伏组件涨价，下游电站投资成本也随之上涨，中国平价上网步伐将放缓，光伏发电竞争力下降。从制造端看，产能利用率首当其冲，目前各环节产能利用率已经出现了不同程度的下滑，根据光伏行业协会的统计，截至2月7日，多晶硅、硅片环节的产能利用率为70-100%，电池片、组件、逆变器环节为40-80%之间，原辅材30%-100%不等。王勃华表示：如果疫情不能很快得到控制，下游电站建设不及预期，压力会继续向上传导，影响上游硅料等环节的生产经营情况，我们预计行业上半年的生产经营会受到比较大的影响在2月14日 光储并济数字互联|PAT光伏先进技术研讨会的线上会议中，中国光伏行业协会秘书长王勃华对上述问题做出了总结，同时回顾与展望了2019年、2020年光伏行业的趋势与变化。

从制造端看，产能利用率首当其冲，目前各环节产能利用率已经出现了不同程度的下滑，根据光伏行业协会的统计，截至2月7日，多晶硅、硅片环节的产能利用率为70-100%，电池片、组件、逆变器环节为40-80%之间，原辅材30%-100%不等。另外，运维人员无法到岗也对光伏电站的运维带来考验，存在隐患。

再看应用端，最直接的体现是，光伏的发电项目无法按期并网申报。而在全国范围内整体的用电负荷下行的背景下，光伏弃光限电的问题愈发凸显。

疫情对制造端产生的第三个影响体现在，海外工厂运营与海外市场的开拓。据当时我们的了解，有企业反映假如三月份复工，预计3月31日之前的并网量仅为原计划并网量的10%，进展比较快的也只能达到50%。

王勃华表示：很多企业都有海外工厂，但是这些工厂的原辅材料都是通过进口的形式从中国采购的，因此国内原材料不足、物流紧张也将导致海外的供应出现很大的困难，潜在的风险将会增大。据了解，中国光伏协会在2月3日向行业发出了调研通知，就企业受疫情影响情况及政策建议收集了近100份反馈意见，在此基础上，协会做出了分析和预判，并提出了相关的政策建议，于2月7日上报相关政府部门。据中国光伏行业协会了解，某技术领跑项目一月份的限电比例高达50%，时至二月，上述情况仍在持续，并且有加剧的趋势;某领跑者项目近日限电率达到了100%;山东、陕西、安徽、云南、青海等省市都在出现限电的情况。上述问题对光伏产业的制造端和应用端均产生影响。

以及保障物流畅通、加强财税扶持力度、强化融资机构支持，和保障国际运营等。在突发疫情影响之下，中国光伏行业协会也相应调低了有关今年国内光伏新增装机的预期，从此前的40-50GW调整为35-45GW。

新冠肺炎疫情影响波及各行各业，光伏行业也未能幸免，产业链制造端与应用端的变化正在发生。海外订单交付延迟严重，企业甚至将会面临丢单和诉讼的风险。

王勃华判断如若光伏组件涨价，下游电站投资成本也随之上涨，中国平价上网步伐将放缓，光伏发电竞争力下降。王勃华表示：如果疫情不能很快得到控制，下游电站建设不及预期，压力会继续向上传导，影响上游硅料等环节的生产经营情况，我们预计行业上半年的生产经营会受到比较大的影响。

根据协会的调研结果，光伏企业面临的具体问题主要有以下四个方面：首先是复工时间延迟，部分企业短期内难以回归正常生产状态;其次是用工紧缺，具体体现在员工返程滞后，此外还需叠加14天的隔离期，而现招工难度较大，需要将培训上岗的时间计算入内，更显延迟;再次是物流效率低下，导致成本上升，如物流货车需反复排队测温，物流时间延长了2至3倍，部分区域车辆无法正常出入，承运的车队及成员大幅减少，进而影响原料采购和成品发货进程;与此同时，海外物流还面临检疫程序的加强，部分国家还涉及停止空运和清关的情况;此外还有原辅材料供应紧张，原因在于春节期间持续生产的原辅材料企业较少，光伏企业节前配料的库存正在逐渐消耗殆尽，如果供应短缺的情况持续下去，部分企业的生产将会面临停滞;最后则是外贸前景不明朗，众多国家对中国公民采取入境管制措施，给光伏企业的出口、走访以及海外工厂的管理、市场调研及参展等一系列活动造成困难。相应的，光伏全产业链运营成本也将大幅提升，主要涉及光伏企业人工、施工、原辅材料、物流、销售、折旧等环节。综合疫情对制造端和应用端的影响，王勃华称，中国光伏行业协会向有关部门提出建议，主要包括适当延长电站并网和申报的期限，如2019年竞价项目、领跑基地的并网节点，以及2020年竞价和平价项目的申报节点通威的扩产计划带动了硅料环节的加速洗牌，与此同时，韩国硅料龙头企业OCI宣布退场，为中国企业进入韩国市场提供可能，值得注意的是，此前，德国巨头瓦克也曾哭诉，多晶硅生产资产出现重大减值，资产负债表将减值7.5亿欧元。

而通威股份、爱旭科技两家龙头企业便占市场的一半，电池双机寡头明显。相比之下，全球硅料市场份额有望倾向国内龙头企业发展。

光伏龙头企业加速产能扩张，外加平价时代，技术的不断升级迭代，光伏设备企业将从本次扩产充分受益，未来订单可期。反观龙头企业，积极扩张，新建产能基本低电价的区域，不断提升自身竞争力。

从电池片而言，通威的扩产，让双机寡头趋势凸显。而国内市场，随着平价上网逐渐临近，部分企业具有更新换代的能力，其他小型企业则面临资金困难，技术落后、资金困难、利润不断下降的等问题，面临淘汰。